5月2日财经早餐:市场风险情绪恶化,美元持稳商品货币大跌,黄金升上1700关口,美油三连阳本周涨近15%

周五 5月1日 美元指数持稳 盘中一度触及逾一个月低点至98 76 避险货币日元 瑞郎上涨 风险货币澳元 纽元和加元兑美元

    【美国4月Markit制造业PMI终值36.1,录得2009年3月以来最低水平】
    贵金属与原油    金价周五走高,现货黄金一度张逾1%,较日低反弹35美元,刷新日高1705.86美元/盎司,因美国总统特朗普的关税言论,导致市场风险情绪恶化,美股大跌,这刺激了黄金的避险需求。Blue Line Futures的首席市场策略师Phil Streble表示,我们看到美股表现较为疲弱,特朗普似乎在暗示贸易摩擦将卷土重来;听到这样的消息,许多投资者出脱了可能受此影响的各类资产,并重新投资于安全资产,特别是黄金。    美油周五上涨4.5%,盘中稍早一度升至20美元上方;布伦特原油结算价报在每桶26美元上方,两大指标原油均录得四周来首次周度上涨,布油本周上涨约6%,美油上涨约15%;因石油输出国组织(OPEC)及其盟友开始创纪录的减产,以解决新冠病毒危机导致的供应过剩问题。    4月,美国原油一度跌至历史低点,并有记录以来首次跌入负值,而布伦特原油价格跌至近21年来的最低点,因大流行侵蚀需求,且OPEC和其他产油国在达成新的供应协议前提高了产量。新减产协议从周五开始实施。
    外汇
    全球主要市场行情一览
    【美国白宫新闻秘书表示,美国正在向战略石油储备(SPR)注入7500万桶石油】特朗普称美国正在填补战略石油储备,基本上不出于任何目的。
    国际要闻
    三菱日联金融集团(MUFG)研究主管Derek Halpenny表示,鉴于疫情的影响范围之大,随着封锁措施解除,地缘政治紧张局势升级的风险肯定很高;这显然将是全球贸易受到的又一次打击,后市将进一步支撑美元。
    美元兑加元涨1.03%至1.4089;此前加拿大新宣布的央行行长Tiff Macklem说负利率是央行可以用来支持经济的工具之一;加元也因避险举措而承压。据一名加拿大策略师称,在空头回补推动下,该汇率盘中一度走高1.2%至1.4110。欧元兑加元盘中涨幅触及1.7%,为近一个月来最大。

英国FTSE100  
5763.06  
-138.15  
-2.34%  
5901.21  
5746.06  
5901.21  

    【英国首相约翰逊将在下周开始和美国进行贸易谈判】据英国太阳报,尽管新冠病毒在英美肆虐,但英国已经下令开始和美国正式谈判。英国首相约翰逊将在下周开始和美国进行贸易谈判。
    业内消息人士表示,伊拉克将难以实现规模近产量四分之一的减产配额,这突显了一些产油国在履行承诺方面将面临的困难。伊拉克是OPEC第二大产油国。

周五(5月1日)美元指数持稳,盘中一度触及逾一个月低点至98.76,避险货币日元、瑞郎上涨,风险货币澳元、纽元和加元兑美元均跌超1%,此前美国总统特朗普威胁将就冠状病毒疫情采取报复行动;受避险需求提振,现货黄金收于1700美元关口之上,较日低回升近30美元。随着全球减产开始提振现货市场,且OPEC及其盟友开始创纪录的减产,美油连涨三日,本周大涨近15%。    商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收涨0.4%,报1700.90美元/盎司,本周则累跌2.0%。WTI 6月原油期货收涨0.94美元,涨幅4.99%,结算价报19.78美元/桶;布伦特7月原油期货收跌0.04美元,跌幅0.15%,结算价报26.44美元/桶。
    

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    【个人理财再添新渠道 万亿债转股机构对接资管新规】据证券时报,银保监会《关于金融资产投资公司开展资产管理业务有关事项的通知》已于近日向业内下发,核心是明确债转股实施机构金融资产投资公司(AIC)开展资管业务的细则。根据《通知》,合格投资者投资单只债转股投资计划的金额不低于300万元。值得注意的是,AIC资管业务的合格投资者,无论是自然人还是法人,门槛要求都高于资管新规。


    【美联储布拉德:美联储在美国经济数据变得足够好前不会加息】布拉德称,预计在经历糟糕的第二季度后,经济将会复苏,不认为危机会对经济造成持久性伤害,延长暂停期会导致出现类似衰退的风险。对通胀大幅下滑不感到担忧,经济问题主要是第二季度现象,然后我们将开始复苏,并在2020年下半年恢复正常。
    【美联储将下周每天美国国债购买金额降至80亿美元】美联储在周五表示,它将在5月4日至8日期间以每天约80亿美元的速度购买证券,美联储本周每天的购买金额约100亿美元。美联储的国债购买操作始于3月13日,3月19日至4月1日期间达到最高峰,规模为每天750亿美元;根据美联储的操作安排,每天将安排一次或者两次操作,目标为名义国债和通货膨胀保值债券。
    澳元兑美元跌1.44%至0.6418,4月累计上涨超过6%;纽元兑美元下跌1.08%至0.6061;离岸人民币兑美元也走软,报7.1352,跌0.76%,为4月2日以来最大单日跌幅。
    欧元兑美元上涨0.24%至1.0981,此前曾触及4月1日以来的最高水平1.1017;此前欧洲央行采取措施帮助银行融资;该汇率一个多月以来首次超过100日移动均线,上看200日均线上的1.1035;英镑兑美元盘中最多下跌0.9%至1.2486。

纳斯达克指数  
8604.95  
-284.60  
-3.20%  
8754.46  
8566.84  
8889.55  

    即便如此,人们仍怀疑这轮有史以来的最大规模减产是否足够,因需求不太可能迅速复苏。机构调查显示,在新一轮减产实施之前,OPEC大幅提高产量至2019年3月以来最高,令已经供应过剩的市场雪上加霜。
    能源服务公司贝克休斯表示,美国能源企业连续第七周削减活跃钻机数,目前活跃钻机数降至325座,为2016年6月以来的最低水平,这也给美国原油带来支撑。由OPEC、俄罗斯和其他产油国组成的OPEC+已同意从5月1日起减产970万桶/日。
    美股三大指数收盘均跌超2%,标普500指数收盘下跌81.70点,跌幅2.81%,报2830.71点;纳斯达克指数收盘下跌284.60点,跌幅3.20%,报8604.95点;道琼斯指数收盘下跌622.00点,跌幅2.55%,报23723.69点。
    国内要闻

日经225  
19619.35  
-574.34  
-2.84%  
20000.25  
19551.73  
20193.69  

    根据美国银行全球研究的一份报告,全球石油库存的增势可能在4月见顶,石油需求较上年同期萎缩近2500万桶/日。现在,各国正在放松封锁措施,这在OPEC+减产生效、其他产油国减产之际,提振了需求。

标普500  
2830.71  
-81.72  
-2.81%  
2869.09  
2821.61  
2912.43  

    【美国至5月1日当周石油钻井总数325口 连续七周削减钻井平台】美国油服贝克休斯周报显示,5月1日当周,美国活跃的石油钻井数下降53台至325台(同比下降482台),创2016年6月份以来新低,预期下降15台。5月1日当周,美国活跃的天然气钻井数下降4台至81台;活跃的总钻井数下降57台至408台。


道琼斯工业指数
 
23723.69  
-622.03  
-2.55%  
24120.78  
23645.30  
24345.72  

    周五美元和避险货币走高,因美国总统特朗普威胁将就冠状病毒疫情采取报复行动,市场风险情绪恶化,且大型企业的盈利预警导致股市大跌。澳元和纽元领跌G-10货币,因经济数据疲弱且商品市场多数走势低迷,加元创4月中旬以来最大跌幅。    美元指数上涨0.03%至99.05,周跌幅1.17%;在数据显示美国4月份制造业产出创纪录下降后,市场的避险情绪升温。达拉斯联储主席卡普兰称,第二季度美国经济可能会折合年率萎缩30%,失业率可能会达到20%,到年底时失业率仍在8%-10%左右
    美国股市周五下跌,与冠状病毒有关的盈利预警以及贸易紧张关系打压了市场;标普500指数下跌近3%,本周累计小幅走低,此前亚马逊和苹果公司都就病毒大流行的影响发表了令人清醒的言论。尽管标普500指数在4月份创下了1987年以来的最佳月度表现,但业绩报告和经济数据提醒人们痛苦并未结束。Sit Investment Associates Inc.的投资组合经理Bryce Doty表示,业绩依然是雷区,由于缺乏确定性,真的不知道会发生什么。
    【机构调查显示,欧佩克石油4月产量增加173万桶/日至3036万桶/日,石油产量增幅为30年来最大;沙特4月原油产量增至纪录新高的1140万桶/日】
    美元兑日元跌0.25%至106.91,盘中跌幅高达0.5%;Action Economics在一份报告中表示,美国总统特朗普的言论令股市气氛恶化,在大规模避险操作时期,日元跑赢,而商品货币的表现逊于其它货币。美元兑瑞郎跌0.4%至0.9614,一度下跌0.7%,至3月31日以来最低。

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